专题：国外扰动渐趋钝化 A股上行趋势未变

　　周二好意思股成交额第1名好意思光收跌3.61%，成交542.56亿好意思元。DA Davidson总司理Luria首度予以好意思光“买入”评级，蓄意价1000好意思元，较周一收盘价仍有约26%高潮空间。

　　5月12日，DA Davidson总司理Gil Luria指出，很多投资东谈主仍停留在操心体属于景气轮回产业的旧不雅念，因此低估了AI期间下操心体产业的新算式。他指出，跟着AI模子限制越来越大，为支合手更长的崎岖文视窗、也等于一次能处理更多而已量，商场对操心体的需求正快速加多。

　　相较近期因代理型AI与推论需求爆发而炙手可热的CPU商场，Luria以为，操心体产业将来以至可能成为“更好的商场”。投资东谈主将开动再行念念考畴昔对好意思光的刑事背负性估值框架，这将带来相配大的高潮空间。

　　上月底，Luria首度予以好意思光“买入”评级，蓄意价1000好意思元，较周一收盘价仍有约26%高潮空间。

　　第2名英伟达收高0.61%，成交346.65亿好意思元。英伟达将于5月20日盘后公布第一季度财报。花旗银行发布前瞻叙述，预测英伟达本季度营收将达约730亿好意思元，超出商场盛大预期的约718亿好意思元约14亿好意思元。

　　花旗分析师Atif Malik指出，英伟达Blackwell和Rubin AI芯片的供需失衡景色照旧“高度成心”，这是相沿功绩超预期的中枢成分。商场需求合手续隆盛，超大限制企业在AI基础循序上的老本支拨预测将在2026年真实翻倍，远超华尔街此前的预期。

　　此外据Motley Fool测度，如若英伟达营收接近约6210亿好意思元且其市盈率保合手不变，到2027年股价可能达到约每股640好意思元，并援用了措置层对需求可见性的信心。

　　第3名特斯拉收跌2.60%，成交260.5亿好意思元。特斯拉暗示，将投资近2.5亿好意思元，用于扩大其位于柏林郊野工场的电板电芯产能。该公司声鲜昭示，此项投资旨在为该工场创造条目，使其年产能从之前的8吉瓦时普及至18吉瓦时。该工场位于德国齐门东南部的格林海德。

　　在此之前，特斯拉还文牍在民众停产Model S和Model X这两款车型。

　　第4名闪迪收跌6.17%，成交236.56亿好意思元。周三好意思股存储股普跌。

　　第5名英特尔收跌6.82%，成交204.89亿好意思元。英特尔近几个月已成为该板块弘扬最坚决的个股之一，投资者对其转型为大型合同芯片制造商的用功越来越有信心。自3月底以来，该股已高潮逾两倍。据报谈，苹果可能成为其蹙迫代工客户。

　　据报谈，苹果与英特尔历程一年多盘考后已达成初步条约，由英特尔为苹果招引制造部分芯片。好意思银分析师测度，这一契机最终可能代表350亿至400亿好意思元的商场。

　　好意思银分析师Vivek Arya暗示，英特尔若能收拢该业务的相配份额，开云·体育年收入可能加多逾100亿好意思元。但该机构也告诫，这些利好可能需要数年才能杀青。英特尔需要在新工场、测试循序和分娩基础循序方面进行盛大投资，首要收入增长可能要到2028年或更晚才能实现。

　　好意思银将英特尔蓄意价从56好意思元上调至96好意思元，但保管“跑输大盘”评级，因蓄意价仍低于现时股价。

　　第6名AMD收跌2.29%，成交171.35亿好意思元。周二AMD、英特尔及高通等芯片股大幅回调，主要受以下成分影响：

　　赚钱了结：这些股票此前均创历史新高，英特尔畴昔一月翻倍，高通五日涨41%，投资者在大涨后荟萃杀青收益。

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　　估值警示：分析师以为利好已在股价中充分反应，英特尔蓄意价96好意思元仍低于现时股价，高通的共鸣蓄意价也远低于现价。

　　PC需求疲软：4月札记本电脑出货量环比骤降27%，对英特尔、AMD等PC芯片厂商组成告成利空。

　　利好杀青尚需时日：苹果代工等潜在收入增长需数年才能实现本体性孝敬。

　　第11名高通收跌11.46%，创下自2020年3月以来最大单日跌幅，成交81.38亿好意思元。高通近聚合高潮，源于商场对其减少对智妙手机商场的依赖、拓展汽车时期、物联网招引和AI诡计等新增长界限的乐不雅预期。在周二下落前，该股在畴昔五个往还日已高潮41%，为2019年以来最强五日弘扬。

　　4月底，高通公布的季度功绩强于预期，投资者对其进犯数据中心处理器业务的进展反应积极。首席引申官Cristiano Amon在财报电话会上暗示，公司预测将在12月季度开动向一家大型超大限制云客户出货定制数据中心芯片。

　　尽管近期高潮，华尔街对高通的估值仍合手严慎格调。凭据FactSet数据，该股平中分析师评级仍为“合手有”，现时股价远高于共鸣蓄意价。

　　第13名Lumentum Holdings收跌5.77%，成交74.87亿好意思元。该公司日前暗示，公司产物需求仍合手续稀奇供应才智，多家华尔街机构随后发布乐不雅概念，以为AI基础循序开发正鼓吹行业插足新一轮高景气周期。

　　Needham分析师Ryan Koontz与Jeffrey Hopson指出，公司正通过聚焦老本开支，加快磷化铟晶圆厂及光模块产能推广，并赢得客户恒久采购条约支合手。分析师以为，限制达数十亿好意思元的光路交换系统以及共封装光学激光器订单积压，有望从现在接近零的孝敬水平，在2026年下半年开动显耀鼓吹收入增长。

　　第18名康宁收跌4.41%，成交44.97亿好意思元。近日，英伟达CEO黄仁勋在接管采访时暗示，英伟达与民众光纤巨头康宁公司共同文牍两边达成一项多年期生意与时期配结伴伴筹谋。

　　第19名IREN收高2.56%，成交41.36亿好意思元。日前有报谈称英伟达将向数据中心开发商IREN投资至多21亿好意思元，这是两家公司更庸碌配合的一部分，旨在加快东谈主工智能（AI）基础循序的开发。两家公司在声明中暗示，IREN已喜悦授予英伟达五年内以每股70好意思元的行权价购买至多3000万股股票的权益。

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