Evercore ISI在近期与希捷科技首席财务官Gianluca Romano及投资者研讨团队会面后，将该股主义价从750好意思元上调至1000好意思元，并守护“跑赢大盘”评级。

　　四大看点撑抓永恒增长

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　　Evercore分析师Amit Daryanani在会后指出，撑抓希捷永恒增长的中枢逻辑明晰：一是有用的供应措置守护了商场供需均衡；二是面密度技能和热援手磁纪录（HAMR）等重要技能打破抓续鼓吹；三是AI动手的数据存储需求“强劲”；四是公司永恒合同已袒护至2027年，为改日盈利提供了可见性。

　　首席财务官在会中强调，希捷现时产能已“总共被客户永恒预订”，标明其在高性能存储商场的供应主导地位踏实。

　　AI算力需求引爆存储商场

　　跟着AI诳骗爆发式增长，企业对海量数据存储和处理的需求激增。希捷行为天下跳跃的硬盘动手器供应商，其HAMR技能的大规模部署被商场视为得志下一代数据中心高密度存储需求的重要。Evercore展望，跟着面密度抓续升迁，公司毛利率有望进一步改善。

　　事迹超预期与商场发达

　　希捷于4月底发布的最新季报显现，其每股收益达4.10好意思元，远超商场预期的3.51好意思元；营收达31.1亿好意思元，开云·体育同比增长44.1%。公司对第四季度的每股收益教导为4.80至5.20好意思元，雷同超出分析师预期。

　　财报发布以来，希捷股价已从约640好意思元抓续攀升，5月11日收于约830好意思元。Cantor Fitzgerald此前已将主义价上调至1000好意思元，这次Evercore的跟进进一步强化了华尔街对该股的乐不雅共鸣。

　　风险提醒：高估值与里面东谈主士减抓

　　不外，商场也提醒了潜在风险。现在希捷市盈率已升至约77倍，处于历史相对高位。此外，往时三个月内，包括首席财务官在内的多名里面东谈主士累计出售约5.3万股公司股票，套现约5300万好意思元，这可能反应了措置层对现时股价水平的严慎格调。

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