花旗银行发布商议敷陈，将左右材料的方针价从420好意思元上调至520好意思元，看护“买入”评级，主要基于对晶圆制造配置需求出息的乐不雅预期。

　　方针价上调逻辑：WFE支拨出息延长

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　　花旗分析师在敷陈中指出，晶圆制造配置的支拨可见度正在延长，这是上调方针价的中枢依据。花旗现在算计，2026年芯片配置支拨将达到1400亿好意思元，2027年进一步增至1710亿好意思元，2028年达到1930亿好意思元，均高于此前1310亿好意思元、1500亿好意思元和1550亿好意思元的预测。

　　这一乐不雅预期背后是AI启动的强盛需求。分析师指出，PC加拿大(中国)官方网站AI芯片向机架级架构的延长、推理或代理的增长以及遐想起原的各样化，正激动晶圆需求远超刻下供应水平。此外，尽管评估埃隆·马斯克的Terafab模式为前卫早，但该工场初期10万片每月的产能长期内可能带来提高200亿好意思元的晶圆厂配置收入。

　　功绩瞻望：硅收入算计增长31%

　　花旗算计，左右材料2027日积年的硅收入将同比增长31%，开云体育(中国)官方网站并将每股收益预测上调12%至15.72好意思元。公司此前已公布的2026财年第一季度财报透露，营收70.12亿好意思元，净利润20.26亿好意思元，功绩正经。

　　多厚利好：AI内存需求与先进封装

　　除WFE支拨增长外，AI计划内存需求也为左右材料带来上行空间。内存制造商正在将产能转向高利润的AI左右，包括HBM和DDR5，激动了晶圆制造配置的需求。此外，公司在蚀刻、千里积和先进封装界限的庸俗居品组合，使其巧合减少对单一技艺周期的依赖。Seaport Research近期也给以左右材料“买入”评级和500好意思元方针价，称其为AI半导体支拨的主要受益者。

　　财报在即：市集聚焦第二季度功绩

　　左右材料筹谋于本周晚些时代公布2026财年第二季度财报，市集将热心处罚层对老本支拨趋势和AI计划订单的最新吞并。为止5月11日，左右材料股价收于443.62好意思元，岁首于今累计高涨72.62%。

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